EUROPEAN PAYMENTS STUDY 2025

Zusammenfassung

Die European Payments Study 2025 von zeb bietet eine umfassende Analyse des Gebührenpools im Privatkunden-Zahlungsverkehr in 11 europäischen Schlüsselmärkten, die 81 % des BIP der EU repräsentieren. Die Studie zeigt, dass das europäische Zahlungsverkehrsökosystem einen tiefgreifenden Wandel durchläuft. Die Nutzung von Bargeld ist weiter rückläufig, während digitale Methoden – insbesondere Karten, mobile Wallets und Account-to-Account (A2A)-Zahlungen – rasch zur Norm werden. Es wird prognostiziert, dass der Gebührenpool für den Einzelhandelszahlungsverkehr mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 % wachsen und bis 2027 105 Mrd. EUR erreichen wird. Obwohl die Gebühreneinnahmen pro einzelner Transaktion auf unter 1 EUR gesunken sind, wächst der Gesamtpool aufgrund des starken Wachstums des Transaktionsvolumens und der Erweiterung der Wertschöpfungskette auf der Zahlungsempfängerseite, auf die voraussichtlich zwei Drittel der gesamten Gebühren entfallen werden. Überweisungen machen den größten Teil des Transaktionswerts aus, insbesondere in Ländern mit etablierter A2A-Infrastruktur wie SWISH, iDEAL und BLIK. Umgekehrt ist Bargeld in einigen osteuropäischen Märkten wie Rumänien und Kroatien nach wie vor weit verbreitet. Der Bericht unterstreicht eine entscheidende strategische Notwendigkeit für traditionelle Banken: Sich allein auf Kontoführungsgebühren zu verlassen, ist nicht mehr zukunftsfähig. Banken müssen auf der Händlerseite aggressiver konkurrieren, indem sie das Onboarding verbessern, KI zur Automatisierung nutzen und sich an Gemeinschaftsinitiativen wie der European Payments Initiative (EPI) und deren digitaler Geldbörse Wero beteiligen. Wenn es nicht gelingt, wettbewerbsfähige Zahlungslösungen zu implementieren, besteht die Gefahr, den Zugang zu wichtigen Transaktionsdaten zu verlieren.

Kernerkenntnisse