Private Banking Market Update 2025

Zusammenfassung

Die Ausgabe 2025 des Private Banking Market Updates von PwC analysiert die Leistung von 74 Privatbanken in der Schweiz und in Liechtenstein im Jahr 2024. Begünstigt durch ein stabiles politisches Umfeld und steigende globale Aktienmärkte verzeichneten die Privatbanken ein solides zweistelliges Wachstum der verwalteten Vermögen (AuM). Großbanken (AuM > 50 Mrd. CHF) erreichten ein beispielloses aggregiertes AuM-Niveau von über 3.000 Mrd. CHF. Die sinkenden Zinssätze im Jahr 2024 setzten jedoch die operativen Margen unter Druck und verlagerten den Fokus auf den Nettoertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (NFCI), der absolut um 7 % bis 9 % wuchs. Die Betriebsausgaben, insbesondere die Personalkosten, stiegen über alle Cluster hinweg weiter an, bedingt durch mehr Mitarbeiter (FTEs) und den intensiven Wettbewerb um Talente. Dies trieb die Cost-Income-Ratios (CIR) kleinerer Banken in die Höhe, während Großbanken ihre CIR auf unter 70 % senken konnten. Der Bericht hebt fünf wichtige Branchentrends hervor: die anhaltende Attraktivität der Schweiz als Offshore-Finanzzentrum trotz des Wachstums asiatischer Hubs, die sich wandelnde Kundendynamik, die langsame, aber notwendige Transformation digitaler Kernbankensysteme, der intensive Kampf um Talente nach der UBS-Credit-Suisse-Fusion und die erheblichen Auswirkungen der kommenden europäischen CRD-VI-Verordnung. Es wird erwartet, dass sich die Konsolidierung schrittweise fortsetzt und die Zahl der Kern-Privatbanken in der Schweiz auf unter 60 sinken wird.

Kernerkenntnisse