Die Auswirkungen der Diversifikation auf die Leistung von Schweizer Privatbanken
Deep Dive im Rahmen der KPMG Private-Banking-Studie „Clarity on Swiss Private Banks 2025“
Zusammenfassung
Dieser Bericht, der als 'Deep Dive' für die KPMG-Studie 2025 dient, analysiert 71 Schweizer Privatbanken (unter Ausschluss von UBS und Credit Suisse) über den Zeitraum 2015 bis 2024. Im Fokus stehen die Auswirkungen der geografischen und produktseitigen Diversifikation auf die Profitabilität (Return on Equity) und das Wachstum der verwalteten Vermögen (AuM). Die Analyse ordnet die Banken in vier strategische Profile ein: Diversifizierte globale Akteure, diversifizierte semi-lokale Akteure, fokussierte globale Akteure und fokussierte semi-lokale Akteure. Die Ergebnisse zeigen, dass die erfolgreichsten Banken entweder Skaleneffekte durch eine breite internationale Präsenz und ein umfassendes Dienstleistungsangebot erzielen oder sich als fokussierte Boutiquen mit einem schmalen, hochspezialisierten Angebot in ihrem Kernmarkt positionieren. Eine Diversifikation des Produktangebots ohne entsprechende geografische Skalierung führt typischerweise zu geringerer Profitabilität, da die Komplexitätskosten nicht durch ausreichendes Volumen gedeckt werden. Regionale Trends zeigen zudem einen strategischen Rückzug aus der Karibik und Nordamerika zugunsten einer Expansion im Nahen Osten (insbesondere VAE) und Teilen Asiens.
Kernerkenntnisse
Die gleichzeitige geografische Expansion und Erweiterung des Produktangebots führte bei den erfolgreichsten Privatbanken zu Skaleneffekten, nachhaltigem Wachstum und Profitabilität.(p. 2)
Zwischen 2015 und 2024 zogen sich Schweizer Banken aus der Karibik zurück und expandierten stattdessen stark in Wachstumsregionen wie den Nahen Osten.(p. 6)
Banken, die ihre geografische Reichweite ausbauten, verdoppelten ihren durchschnittlichen ROE von 4 % auf 8 % und erzielten ein AuM-Wachstum von 8 % CAGR.(p. 8)
Ein sehr breites Dienstleistungsangebot korreliert oft invers mit dem ROE, es sei denn, die Bank verfügt über ausreichende Grösse, um die Komplexitätskosten zu tragen.(p. 11)
Fokussierte Boutique-Banken mit begrenzter geografischer Reichweite und einem schmalen Kernangebot konnten starke Profitabilitätsmargen beibehalten.(p. 13)
Was das für Sie bedeutet
- 1PositionDie gleichzeitige geografische Expansion und Erweiterung des Produktangebots führte bei den erfolgreichsten Privatbanken zu Skaleneffekten, nachhaltigem Wachstum und Profitabilität.
- 2ActionZwischen 2015 und 2024 zogen sich Schweizer Banken aus der Karibik zurück und expandierten stattdessen stark in Wachstumsregionen wie den Nahen Osten.
- 3PostureBanken, die ihre geografische Reichweite ausbauten, verdoppelten ihren durchschnittlichen ROE von 4 % auf 8 % und erzielten ein AuM-Wachstum von 8 % CAGR.
- 4OpportunityEin sehr breites Dienstleistungsangebot korreliert oft invers mit dem ROE, es sei denn, die Bank verfügt über ausreichende Grösse, um die Komplexitätskosten zu tragen.
Auf dieser Seite
- Period
- 2015-2024
- Geography
- Switzerland, United Arab Emirates, Israel, South Africa, Bahamas, Cayman Islands
- Data Source
- Website-Daten, Jahresberichte und konsistent verfolgte Finanzdaten (ohne UBS und Credit Suisse)
- Sample Size
- 71