B A N K E N K O M P A S S . C H
← Alle Studien
ai_genaicustomer_experiencedigital_transformationfintechm_and_apayments

World Payments Report 2026

Händler zurückgewinnen bedeutet, anders zu spielen

Veröffentlicht
2026
Relevanz
25%
Herausgeber
Capgemini Research Institute
Umfang
68 pages
01 · Zusammenfassung

Zusammenfassung

Angetrieben durch das enorme Wachstum im digitalen Handel haben sich die weltweiten bargeldlosen Transaktionen im letzten Jahrzehnt vervierfacht, wobei digitale Geldbörsen und Sofortzahlungen bevorzugt werden. Viele traditionelle Banken haben jedoch aufgrund von sinkenden Margen und veralteten Systemen ihren Fokus von der Händlerakquise (Acquiring) auf das Kartenausgabegeschäft (Issuing) verlagert. Diese Lücke wurde schnell von PayTech-Plattformen und unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) geschlossen. Diese neuen Akteure übertreffen Banken in wichtigen Bereichen und bieten Händlern ein Onboarding in weniger als einer Stunde – verglichen mit bis zu einer Woche bei Banken. Die Umfrage unter 2.600 Händlern und 420 Führungskräften im Zahlungsverkehr zeigt, dass Banken die Kernerwartungen der Händler (wie reibungsloses Onboarding, hohe Erfolgsquoten, moderne Betrugsprävention und maßgeschneiderte Mehrwertdienste) oft nicht erfüllen. 40 % der kleinen und mittleren Händler erwägen einen Wechsel zu PayTechs. Dennoch haben Banken entscheidende Vorteile: 66 % der Händler vertrauen Banken mehr als neuen Tech-Anbietern und schätzen deren regulatorische Compliance, Stabilität und Liquidität. Um ihre Marktposition zurückzugewinnen, sollten Banken fünf Schritte befolgen: 1) Den Fokus gezielt auf die Händlerlandschaft richten, 2) Das richtige Wettbewerbsmodell wählen (selbst aufbauen, Partner suchen oder ausgliedern), 3) Die digitale Infrastruktur durch API-gesteuerte, modulare Zahlungsorchestrierung modernisieren, 4) Ihren Datenvorteil durch KI und Analytik aktivieren und 5) Erstklassige, branchenspezifische Mehrwertdienste anbieten. Durch strategische Freemium-Modelle und Partnerschaften mit Fintechs können Banken genau die operativen Tools liefern, die moderne Händler fordern.

Im Analyse-Modul öffnen
Interaktive Auswertung mit Ihren Peer-Daten.
03 · Kernerkenntnisse

Kernerkenntnisse

1

Die weltweiten bargeldlosen Transaktionen werden voraussichtlich von 1.685 Milliarden im Jahr 2024 auf 3.540 Milliarden bis 2029 ansteigen.(p. 9)

2

Margendruck und technologische Komplexität haben viele Banken dazu veranlasst, sich vom Händler-Acquiring abzuwenden und sich auf das Issuing zu konzentrieren.(p. 15)

3

40 % der kleinen und mittleren Händler planen, innerhalb der nächsten 12 Monate von Banken zu PayTechs zu wechseln.(p. 27)

4

Während Banken bis zu sieben Tage benötigen, um einen Händler anzubinden, erledigen PayTechs dies in weniger als 60 Minuten.(p. 30)

5

Händler haben im vergangenen Jahr etwa 2 % ihres Umsatzes durch Zahlungsbetrug verloren, während 79 % der Banken mit isolierter Betrugsüberwachung arbeiten.(p. 34)

6

Nur 23 % der Händler geben an, dass sie vollständig personalisierte Mehrwertdienste von ihren Banken erhalten.(p. 35)

7

80 % der Händler würden einen Wechsel zu Banken in Betracht ziehen, wenn diese die gleichen Leistungen wie neue Zahlungsanbieter zum gleichen Preis anbieten könnten.(p. 57)

04 · Für Ihre Bank

Was das für Sie bedeutet

  • 1
    Position
    Die weltweiten bargeldlosen Transaktionen werden voraussichtlich von 1.685 Milliarden im Jahr 2024 auf 3.540 Milliarden bis 2029 ansteigen.
  • 2
    Action
    Margendruck und technologische Komplexität haben viele Banken dazu veranlasst, sich vom Händler-Acquiring abzuwenden und sich auf das Issuing zu konzentrieren.
  • 3
    Posture
    40 % der kleinen und mittleren Händler planen, innerhalb der nächsten 12 Monate von Banken zu PayTechs zu wechseln.
  • 4
    Opportunity
    Während Banken bis zu sieben Tage benötigen, um einen Händler anzubinden, erledigen PayTechs dies in weniger als 60 Minuten.
05 · Die vollständige Studie
Direkt zu
3 / 68
100%
Continued… — page 1
Continued… — page 2
Vorwort — page 3
Continued… — page 4
Continued… — page 5
Zusammenfassung — page 6
Continued… — page 7
Können Banken aufholen, während Kunden und Händler voranschreiten? — page 8
Continued… — page 9
Continued… — page 10
Continued… — page 11
Continued… — page 12
Continued… — page 13
Continued… — page 14
Continued… — page 15
Continued… — page 16
Continued… — page 17
Continued… — page 18
Continued… — page 19
Die Lücke schließen und wieder ins Händlerservice-Geschäft einsteigen — page 20
Continued… — page 21
Continued… — page 22
Continued… — page 23
Continued… — page 24
Continued… — page 25
Continued… — page 26
Continued… — page 27
Continued… — page 28
Continued… — page 29
Continued… — page 30
Continued… — page 31
Continued… — page 32
Continued… — page 33
Continued… — page 34
Continued… — page 35
Continued… — page 36
Continued… — page 37
Continued… — page 38
Continued… — page 39
Banken haben das Zeug zum Sieg — page 40
Continued… — page 41
Continued… — page 42
Continued… — page 43
Continued… — page 44
Continued… — page 45
Continued… — page 46
Continued… — page 47
Continued… — page 48
Continued… — page 49
Continued… — page 50
Continued… — page 51
Continued… — page 52
Continued… — page 53
Continued… — page 54
Continued… — page 55
Continued… — page 56
Continued… — page 57
Continued… — page 58
Fazit — page 59
Methodik — page 60
Continued… — page 61
Continued… — page 62
Continued… — page 63
Continued… — page 64
Continued… — page 65
Continued… — page 66
Continued… — page 67
Continued… — page 68

Auf dieser Seite

01Zusammenfassung02Im Analyse-Modul öffnen03Kernerkenntnisse04Was es für Sie bedeutet05Vollständige Studie
Download
Abgedeckte Banken
8
8 banks · Retail · Universal · 2024–2030
Methodik
Period
2025
Geography
Australia, Brazil, Canada, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Netherlands, Poland, Singapore, Spain, Sweden, United Kingdom, United States
Data Source
2025 Global Merchant Survey und 2025 Global Payment Executive Surveys
Sample Size
3020